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    美國最強芯片巨頭衰落:“我們是咎由自??!”
    2022-08-08 14:05:27

    最近,芯片行業發生了一件大事。

    AMD的市值,又一次超過了英特爾。

    英特爾CEO帕特·基辛格承認,股價下跌是咎由自取,股價確實該跌!

    曾經的最強芯片企業,是如何一步步走向衰落的?

    01跌下王座

    英特爾曾是芯片行業的王者,這個應該是毫無爭議的。

    從技術先驅的角度看,今天深刻影響行業發展的摩爾定律,便是出自英特爾創始人之一的戈登·摩爾。

    從引領行業的角度看,英特爾與微軟組建的“Wintel”聯盟,從1980年代就主導、推動了全球PC市場。

    早在1992年,英特爾已經成為世界第一大半導體供應商。

    彼時,英特爾不會正眼看AMD。

    雖然與英特爾一樣,AMD的創始人同樣出自仙童半導體。

    但是,自創辦之日起,AMD就一直被英特爾壓著打。

    為了避英特爾鋒芒,AMD選擇成本較低、經濟實惠的中低檔芯片組,以“性價比”求生存。

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    仙童半導體創始人

    芯片行業很多人都認為,英特爾完全有能力干掉AMD,之所以沒下狠手,是為了培養一個不算強大的對手,避免反壟斷的麻煩。

    即便是英特爾手下留情,2014年,AMD差一點就破產了。

    今天再看這兩位對手,AMD蒸蒸日上,英特爾卻已跌下王座。

    標志之一便是市值,今年2月,AMD市值史上首次超過英特爾。

    就在前兩天,AMD市值又一次超過英特爾。

    現在再看,AMD市值超過英特爾200多億美元,兩者差距開始拉大了。

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    市值對比

    一兩次超過可能是偶然,差距拉大就有必然的原因了。

    老對手曾經只能看著自己的背影,現在卻跑到自己前面了,難怪英特爾CEO都說了喪氣話。

    如果將今天的股價與2016年對比,英特爾的衰落就更具象了。

    2016年,英特爾的股價是31美元;現在是36美元。整整6年過去了,增幅只有16%。

    反觀AMD,股價從2.2美元漲到了102美元,增長了40多倍。

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    股價趨勢對比

    投資英特爾的股民,心涼了。

    股價是“面子”,“里子”是營收出了問題。

    7月29日,英特爾公布財報,2022年第二季度營收153億美元,同比下降22%。并由盈轉虧,該季度凈虧損5億美元,而去年同期盈利51億美元。

    此外,英特爾下調全年業績預期,預計2022年全年營收650-680億美元。

    要知道,4年前,英特爾的營收已經超過700億美元了。

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    英特爾營收增長趨勢

    再看競爭對手AMD,第二財季營收同比增長70%,凈利潤更是大增119%。

    4年間,AMD營收增長了3倍。

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    AMD營收增長趨勢

    正所謂,此消彼長。

    從某種意義上說,英特爾的“蛋糕”,被AMD搶走了。

    另一個可供觀察的視角是PC市場份額,AMD占比持續增長至30%,達到了歷史最高點。

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    AMD與英特爾市場份額對比

    最近幾年,全球芯片供不應求。

    曾經的王者英特爾,營收不增反減,連口湯也沒喝到。

    02時代變了

    “我們是自身成功的囚徒?!?/span>

    諾基亞前董事長兼CEO約瑪·奧利拉曾這樣評價諾基亞應對新機會的表現。

    這句話,用在今天的英特爾身上,也非常合適。

    王座坐久了,往往會失去憂患意識。

    正所謂船大調頭難。

    對英特爾這樣的巨輪來說,改變航向,駛入一個陌生的領域,太難了。

    特別是,時代變了。

    2010年前后,智能手機、平板電腦的普及,開始沖擊PC市場。

    2021年,全球PC出貨量3.4億臺。

    看起來不少,但要知道,10年前,全球PC出貨量已經超過了3.5億臺。

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    全球PC歷年出貨量

    PC業務是英特爾的主要收入來源,市場萎縮,自然影響了其營收。

    比如,2022年第二季度,英特爾PC營收下降了25%,成為拖累整體業績的主要因素。

    面對洶涌而來的移動互聯網時代,英特爾左右搖擺,沒有堅決地將生產線轉到手機芯片制造上。

    好不容易搭上了蘋果的快車,英特爾一度在市場份額躋身世界前三,卻又因為基帶信號差、網速慢等問題,被蘋果淘汰。

    2019年7月,英特爾宣布將5G基帶業務賣給蘋果,相當于宣告放棄了移動平臺。

    外憂迭起,內患漸起:面對越來越卷的芯片行業,英特爾的商業模式,也變得落伍了。

    英特爾的商業模式,簡稱“一條龍”,即自己設計,自己制造,自己封裝,所有的工作,全部自己完成。

    放在十年前,這樣的模式是沒有問題的。

    因為英特爾主導行業的發展,技術、科研、資金、設備都是業內頂尖的,“一條龍”反而能保護技術,筑牢護城河。

    臺積電的崛起,改變了行業規則。

    專注代加工的臺積電,將代工技術做到極致,實現了制造進程的領先。

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    2021年全球芯片代工市場份額

    比如,臺積電、三星的7nm工藝早在2018年已量產,三星的3nm今年也已經量產了。

    反觀英特爾,7nm工藝發布時間推遲至2022年下半年或2023年初,被外界戲謔為“牙膏廠”。

    可以說,僅制造工藝,英特爾就落后了臺積電、三星一個身位。

    制造工藝直接決定芯片的性能,最終影響銷量。

    AMD沒能力制造,索性交由臺積電代工,自己則專心搞設計。

    早在2018年,AMD就發布了其基于臺積電7nm制程工藝的桌面端CPU,性能超過同級別的英特爾芯片,定價也頗有優勢。

    一晃4年過去了,英特爾自己制造的7nm CPU才姍姍來遲,被戲稱為“擠牙膏”。

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    英特爾、臺積電、三星工藝比較

    芯片行業分工越來越精細化。

    比如,臺積電每年投入百億美元,只為了死磕制程。

    英特爾雖然有錢,但攤子太大,像臺積電這樣瘋狂投入研發制程,也不現實。

    英特爾以一己之力對抗整個行業,焉能不???

    產品沒競爭力,技術沒突破,衰落是必然的。

    03能否重回巔峰

    自1968年成立以來,英特爾歷經大風大浪,幾度沉浮。

    這一次,英特爾也在調整自己的戰略:

    一是推出IDM2.0模式。

    簡單來說,就是向臺積電、三星學習,承接芯片代工業務。

    在此之前,英特爾還決定斥資200億美元新建兩座全新芯片廠,大幅擴容制造能力。

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    英特爾工廠

    二是抱住臺積電的大腿。

    英特爾第14代CPU“Meteor Lake”,使用自家Intel 4(7nm)工藝制造。

    為了避免技術上的不確定性,以防生產及發布時間延遲,英特爾已決定將部分采用臺積電5nm工藝制造。

    曾經的王者,尋求他人援手,實在是無奈之舉。

    三是調整產品方向。

    物聯網、人工智能方興未艾,對GPU需求強勁。

    英特爾決定加大GPU產品研發,以獲得新的經濟增長點。

    那么問題來了,英特爾能走出谷底,再創輝煌嗎?

    在我看來,沒那么容易。

    從外部看,無論是搞代工,還是推GPU,英特爾面臨的是臺積電、英偉達這樣的頂尖對手,競爭非常激烈。

    從內部看,英特爾發展數十年,已形成路徑依賴,轉變身份,調整產品都需要時間。

    英特爾日漸衰落,核心問題在于丟掉了摩爾定律的主導權。

    英特爾重回巔峰的關鍵,要看能不能重新奪回制程的主導權。

    今年6月30日,臺積電宣布“下半年量產3nm”,三星也緊隨其后宣布3nm制程量產。

    更為先進的2nm工藝芯片,臺積電計劃于2024年開始量產,三星計劃是2025年。

    正所謂,一步慢步步慢。

    臺積電、三星跑得如此之快,落于人后的英特爾,短時間內想要趕上不容易。

    更為現實的是,英特爾下次還“跳票”嗎?


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